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陈涛:纠结的棉花

棉花价格太高?

现在棉纺织行业方方面面都遇到困难。棉花混纺比继续下降。以前棉花价格大多数时间在607080美分范围中,在090807 年那个时候,棉花仅仅在60美分段,但是我们现在面临的棉花,在国内来讲,一直在110美分以上,这样的高位在我们历史上是没有看到过的,导致出现了一系列现象。我们的终端用户,长期面临高企棉花价格,导致了不断出现的棉花用量下降,混比下降,朱司长曾在多次会议中提到,我们的棉花比例怎么也不可能低于60%,但是现在60%已经到了,为什么,因为棉花太贵,企业用棉花成本就变得很高,纱布下游产品,得不到迅速的消化。刚才我们信息网的专家已经介绍,我们现在看到的棉花价格在最近一年多的时间,持续高于其它化纤的价格,在这种情况下,大量的代替品出现,而且大幅度的增加产能。由于棉花的高价,使替代品的成本,可以扭转过去亏损的状况,在最近两年,大量的化学纤维,尤其是功能性纤维,不光作为替代品,而且好于棉花的性能。我们在座的各位有的打过高尔夫球,过去来说棉制服装是最好的高尔夫服装,现在高尔夫服装基本上没有棉制品,棉制品吸汗但是排汗效果不理想,现在的功能性纤维,不但吸汗而且排汗,穿着更加舒服。

现在种种因素的出现都是因为棉花价格太高,使得棉花没有竞争力,实际上这是很危险的。我们棉纺厂在09-10年出现了一个前所未有的、高效的、暴利的年份以后,我们大家都觉得有多少纱锭,也觉得不足,一定要赚钱,要上bet36体育在线的纱锭。按照经济学的观点,如果没有高价棉花,就不能制约或减少对它的需求,正常我们在当年就会出现负增长,从理论上讲,负增长是可以出现的,在实际生活中,也会出现负增长。比如有100万吨纱,你要消费110万吨,那是不可能的,那就必须要有一个高的价位,来制约减少你的消费量,其过程可能是有点过于激烈,这些应该是可以理解的。反过来,你的消费真正得到制约以后,棉价下调也是正常情况。至于产能,我们棉纺业上了新设备,老的设备淘汰下来以后,小的企业仍在使用,实际上我们的产能可能大于我们的预期,我们可能在生产100%的纱来满足90%的需求,你的日子可能不好过,像我们市场上看到的很多行业,不好过的日子已经来临了。就像我们的钢铁、电力等优质行业,有一天好日子,马上开出许多产能,因为大的形势过于开放,这种情况,已经不仅仅是在中国,在其它国家,都有同样的问题,这个行业也是如此,因为产能太大。在一定的时间内,尤其是我们的出口行业,面临的挑战更大,实事求是讲,我们的技术水准,还有一定的可圈可点,但我们的竞争力在下降。

棉花价格太低?

我说到棉花价格太高,造成行业的竞争能力下降。但是,另一个角度来看,真正的原因是棉花价格太低,我们刚才说大的经济环境弱,不是那么好,但欧债危机基本上已经稳定了,我们看看欧美的股市,大幅度的上涨,但是对我们中国好像关系不大,我们中国的股票还滞后,还在下降。但是还有一点要关注,金属价格达到近几年新高,大豆已经涨到将近14美元/蒲式耳,玉米将近7美元,唯有棉花,尤其在国际市场,从200多美分下降,降到150120100直到降到90美分。国内其它的农产品,基本都有收储价,都有收储保护,而且收储价提高了8-17%,只有棉花,收储价提高的最少,但是尽管提高了8-17%,现货的情况怎么样呢?现货的价格远远高于收储价,玉米的收储价格为2000/吨,市场价格为2400/吨,比收储价高出20%,大豆收储价是3800/吨,现货达到5000/吨,而棉花价格增长幅度太低,这种情况下,印度的种植面积要下降15%,中国要下降8%,还有最大的一个出口国巴西,预计也要降低8%,巴西是大豆、玉米的主要生产国家,而且过去不生产棉花,主要是近一两年高企的棉价使他们转向棉花,但是现在看来,棉花的价格基本上成为最没有竞争力的农产品。农业部说,棉花种植成本是玉米的4倍,小麦的3.5倍,水稻的2.5倍,毫无疑问,这会导致整个棉花种植面积下降。接下来,我们可能看到另一种画面,棉花高企的价位下不来,因为有bet36体育在线的国家需要bet36体育在线的粮食,我们中国也如此,没有人说,我们不需要保护粮食的种植面积或者产量,我们农产品的价格基本上不可能看到我们10年前的价位,因为全球消费结构在近几年发生了重大变化,农产品已经不仅仅是为了食用和饲料,因为它的工业需求、农业需求决定了农产品的工业化、农业化,所以才出现了今天小麦远远低于玉米的价格。现在每年需要1亿2000万吨玉米生产乙醇燃料,在这种情况下,我们很难再看到一个农产品低成本的时期。

政策决定市场行情

棉花不仅关系到国内的行情,也关系到国际的行情。政策实际上说白了就两个事,收储:数量和价格,接下来是配额,时间和数量,怎么发,发多少,这些未知数就是我们未来的行情,决定我们的走势,接下来抛储的时间、数量和价格,从我自己的判断,国内的棉花肯定是不够的,我们的缺口怎么来解决?现在新棉花又有收储价格支撑,期货和现货的下跌空间都有限,棉花面积普遍下降。11/12年度,全球结转库存增加328吨,其中中国库存437万吨增加了184万吨。美棉出口目标是239万吨,已完成254万吨,还有32万吨有选择的出口销售,等待宣布。但是目前国际市场可供资源有限,尤其高等级棉有限。

市场分析

    本年度发50万吨配额,可解决保税库积压,市场影响不大

    100万吨配额,ICE有望回到95-100美分

    150万吨配额,ICE 重回100美分以上。

    目前小麦/玉米套种,农民可获纯利1,000/亩,棉花亩产80公斤,12亩地产1吨棉花,12亩地种小麦/玉米可获利12,000元,种12亩棉花如获利12,000元,棉价需要在30,000元以上!

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